2018-01-12 09:31:54
2017年無論對(duì)于國(guó)內(nèi)還是國(guó)際尿素市場(chǎng)來說，都是極為艱難的一年。國(guó)內(nèi)受國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)控、環(huán)保和糧食政策影響較大，生產(chǎn)成本偏高,供應(yīng)量減少。因此，面對(duì)國(guó)內(nèi)需求下降、出口萎縮的局面，市場(chǎng)壓力主要集中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，社會(huì)庫存向廠家轉(zhuǎn)移，價(jià)格波動(dòng)頻率增加，市場(chǎng)把握難度加大。筆者從中國(guó)智慧農(nóng)資高峰會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)了解到，預(yù)計(jì)2018年，國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)能將退出400~500萬噸，或?qū)?shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷平衡,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形勢(shì)也將發(fā)生歷史性改變。
產(chǎn)量和產(chǎn)能持續(xù)下降集中度有所提高
在經(jīng)歷了2016年市場(chǎng)價(jià)格快速下跌后，2017年國(guó)內(nèi)部分中低端產(chǎn)能退出了市場(chǎng)，氮肥的兩個(gè)主要品種合成氨和尿素的產(chǎn)能均有所降低。據(jù)中農(nóng)集團(tuán)控股股份有限公司氮肥部、國(guó)際部經(jīng)理徐瑩透露，2017年國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量均持續(xù)下降，集中度有所提高。其主要原因一是生產(chǎn)成本偏高，停產(chǎn)減產(chǎn)企業(yè)增加；二是國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)和工業(yè)需求下降，出口困難，企業(yè)提升產(chǎn)量的意愿不強(qiáng)；三是企業(yè)主動(dòng)向液氨和甲醇等高利潤(rùn)化工品轉(zhuǎn)產(chǎn)，降低了尿素實(shí)物供應(yīng)量。
盡管行業(yè)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，但2017年上半年總體氮肥行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況明顯好轉(zhuǎn)。對(duì)此，徐瑩表示，煤價(jià)大幅提升導(dǎo)致生產(chǎn)成本和出廠價(jià)格不斷上漲，一些企業(yè)長(zhǎng)期停產(chǎn)減產(chǎn)，開工率處于歷史低位。同時(shí)，其他煤化工產(chǎn)品獲利水平較高，部分產(chǎn)能更多地向其傾斜，增加了獲利空間。據(jù)了解，2017年上半年尿素出廠價(jià)（噸價(jià)，下同）相比上年同期上漲約240元，漲幅達(dá)18%，平均出廠價(jià)達(dá)1560元。其中，煤炭成本對(duì)出廠價(jià)格的支撐起到了主要作用。
國(guó)際方面，以美國(guó)為代表的新增產(chǎn)能快速釋放，全部擠占了中國(guó)貨源的傳統(tǒng)市場(chǎng)，我國(guó)貨源受制于成本，已經(jīng)很難與國(guó)際價(jià)格對(duì)接，中國(guó)已經(jīng)逐步被國(guó)際尿素市場(chǎng)邊緣化。對(duì)中國(guó)尿素十分依賴的印度，2017年只從中國(guó)進(jìn)口了18萬噸尿素，占比從2015年的60%大幅減少到不足10%，中國(guó)的供貨地位已經(jīng)徹底被伊朗、中東等貨源取代。徐瑩預(yù)測(cè)，中國(guó)2017年出口量很難超過500萬噸，相比上年將減少近一半的出口量。
單質(zhì)肥強(qiáng)勢(shì)不再液體肥前景看好
隨著前期的投產(chǎn)項(xiàng)目相繼完工，2018年新增產(chǎn)能與前兩年相比將大幅降低。據(jù)權(quán)威部門預(yù)測(cè)，尿素需求在2018年并不會(huì)有明顯增加，美國(guó)和印度兩個(gè)尿素進(jìn)口大國(guó)注定要減少進(jìn)口量，在供需矛盾日趨嚴(yán)重的形勢(shì)下，未來國(guó)際尿素行業(yè)將會(huì)和中國(guó)一樣，進(jìn)入去產(chǎn)能階段。
“出口將不再作為庫存消化的主力軍，我國(guó)貨源將主要集中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售，貿(mào)易商更多地將依托港口資源平臺(tái)開發(fā)內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)，北肥南運(yùn)、集裝箱點(diǎn)對(duì)點(diǎn)國(guó)內(nèi)發(fā)運(yùn)將逐步成為港口主要業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)今年中國(guó)出口量將維持低位水平。”徐瑩認(rèn)為，2018年國(guó)際市場(chǎng)隨著尿素產(chǎn)量的增加，且以美國(guó)、印度為主的尿素進(jìn)口國(guó)需求量減弱，國(guó)際市場(chǎng)供需差距將進(jìn)一步拉大。同時(shí)，在供應(yīng)充足、流動(dòng)性減少的情況下，尿素國(guó)際貿(mào)易量將隨之降低，尿素價(jià)格也將維持低位運(yùn)行。市場(chǎng)仍為買家市場(chǎng)，供貨商之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈加激烈。我國(guó)也將改變尿素出口大國(guó)定位，以調(diào)節(jié)國(guó)際尿素價(jià)格平衡者的身份參與到國(guó)際市場(chǎng)中，外圍價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)圍繞我國(guó)尿素出口價(jià)格上下波動(dòng)，而國(guó)內(nèi)尿素也將在這種震蕩和波動(dòng)中尋找出口機(jī)會(huì)。
據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2018年初，國(guó)內(nèi)退出產(chǎn)能將達(dá)到400~500萬噸，部分生產(chǎn)企業(yè)將不再具備生產(chǎn)條件，或?qū)⒒緦?shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷平衡。對(duì)此，徐瑩表示,是否真能如愿，還需仔細(xì)分析2018年農(nóng)業(yè)種植面積、作物品種以及成本投入的變化。
關(guān)于未來國(guó)內(nèi)肥料市場(chǎng)格局，徐瑩認(rèn)為，我國(guó)肥料市場(chǎng)正在發(fā)生歷史性改變，氮肥等傳統(tǒng)單質(zhì)肥需求下降已成必然，國(guó)際肥料消費(fèi)也正向高濃度、復(fù)合化、液體化、緩釋化方向發(fā)展。小氮肥如硫酸銨、氯化銨等產(chǎn)品依托價(jià)格優(yōu)勢(shì)，將會(huì)進(jìn)一步取代部分尿素用量。液體肥由于具有養(yǎng)分含量高、作物吸收率高、生產(chǎn)成本低、安全環(huán)保、配方靈活多樣等諸多優(yōu)點(diǎn)，其用量也必將快速增長(zhǎng)。
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