2018-03-16 20:19:45
2018年主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場走勢分析
中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)張華光
過去一年，我國農(nóng)機(jī)市場驟然變臉。拖拉機(jī)市場下跌，三大糧食作物收獲機(jī)市場高臺“跳水”，傳統(tǒng)主流熱點(diǎn)市場幾乎全線“陷落”。玉米是我國播種面積和產(chǎn)量最大的糧食作物，而玉米機(jī)收水平是目前三大糧食作物中最低的，玉米收獲機(jī)一直也是農(nóng)機(jī)市場中備受關(guān)注的產(chǎn)品之一。2017年，我國玉米收獲機(jī)市場經(jīng)歷了前所未有的大幅度滑坡，引發(fā)了整個(gè)行業(yè)的陣痛。不過，農(nóng)機(jī)市場也不乏“暖流”，2017年水稻插秧機(jī)市場在各種利好因素的交互作用下，呈現(xiàn)市場需求穩(wěn)健增長，需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的發(fā)展特點(diǎn)。那么2018年，這兩類農(nóng)機(jī)產(chǎn)品又將會(huì)呈現(xiàn)什么樣的市場態(tài)勢呢？
玉米收獲機(jī)將走出低谷
今年，我國玉米收獲機(jī)市場是持續(xù)近年下行走勢，還是開啟增長模式？要回答這個(gè)問題，主要看市場環(huán)境和內(nèi)生性需求這兩個(gè)變量。
我國玉米收獲機(jī)市場今年面臨著諸多利好環(huán)境。
從農(nóng)業(yè)環(huán)境分析，三大利好因素值得關(guān)注。第一，養(yǎng)殖飼料需求增加。去年飼料產(chǎn)量同比快速增長以及青飼料收獲機(jī)市場迅猛增長，如青飼料收獲機(jī)同比增幅高達(dá)28%以上。第二，玉米價(jià)格因乙醇使用也將回溫。第三，“鐮刀灣”區(qū)域種植結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)新變化，玉米種植面積在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的大幅縮減后，調(diào)減腳步放緩。這些變化都為玉米收獲機(jī)市場走出低谷提供了支撐。
由于中國、美國玉米產(chǎn)量預(yù)期減少，2017～2018年度全球玉米庫存將創(chuàng)近5年新低，國際玉米價(jià)格有所回升，預(yù)計(jì)后期國際玉米價(jià)格將隨天氣變化而窄幅震蕩，這使得玉米國內(nèi)國際價(jià)格再現(xiàn)“倒掛”的可能性變小。玉米價(jià)格的回升，將為玉米收獲機(jī)市場的復(fù)蘇奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。
剛性需求依然較為強(qiáng)勁。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年我國玉米機(jī)收率達(dá)66.68%，2017年預(yù)計(jì)達(dá)到68%左右，是三大糧食作物機(jī)收水平的“洼地”。較為強(qiáng)勁的市場剛性需求將為今年的玉米收獲機(jī)市場帶來增長的希望。
玉米收獲機(jī)市場在經(jīng)歷“三連跌”后，形成市場“洼地”。如果將過去三年玉米收獲機(jī)市場的“三連跌”看作市場蓄勢，那么今年市場能量釋放將成為必然。由此，今年的玉米收獲機(jī)市場將在剛性需求與更新需求合力作用下，止跌回溫或?qū)⒆兂涩F(xiàn)實(shí)。從市場更新需求分析，我國玉米收獲機(jī)更新周期4年左右，2018年將進(jìn)入更新高峰期。
區(qū)域市場拉動(dòng)。2017年黃淮海以及北方玉米收獲機(jī)主流區(qū)域全線“陷落”，這些主流區(qū)域在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、市場更新等多重利好因素拉動(dòng)下，將迎來發(fā)展契機(jī)。同時(shí)，許多企業(yè)開始關(guān)注西南丘陵地區(qū)玉米收獲機(jī)市場，將為今年乃至未來一個(gè)時(shí)期玉米收獲機(jī)市場注入強(qiáng)大動(dòng)力。
新產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)也是今年市場增長不可忽略的重要因素之一。醞釀多年的籽粒機(jī)市場，其產(chǎn)品臻于成熟；鮮食玉米收獲機(jī)的研發(fā)也取得了長足的進(jìn)步。這些新產(chǎn)品或?qū)牟煌瑐?cè)面為今年的玉米收獲機(jī)市場提供新的增長點(diǎn)，帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。
與此同時(shí)，今年的玉米收獲機(jī)市場也面臨著利空因素，如投資信心不足帶來的投資收益下降，糧價(jià)下行導(dǎo)致的購買力下降，種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的腳步雖有所放緩，但還在進(jìn)行中，這些都增加了市場變數(shù)，由此也決定了大家期望的高速增長的情況不會(huì)重演。
基于以上利好與利空兩方面的分析，筆者預(yù)估今年的玉米收獲機(jī)市場或?qū)⒊尸F(xiàn)觸底反彈、穩(wěn)中小進(jìn)的發(fā)展特點(diǎn)。全年需求量或?qū)⒃?.5萬～5萬臺，同比增幅在7%～10%。
需求結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)。在東北區(qū)域，大型化、籽粒收獲機(jī)或?qū)⒊蔀槔瓌?dòng)市場增長的新引擎，4行及4行以上機(jī)型或出現(xiàn)較快增長；在黃淮海區(qū)域，需求或?qū)⒊尸F(xiàn)多元化特點(diǎn)，大型機(jī)械與小型機(jī)械、籽粒機(jī)與摘穗機(jī)并存。
區(qū)域市場將出現(xiàn)新的發(fā)展特點(diǎn)。預(yù)計(jì)黃淮海區(qū)域和吉林、內(nèi)蒙古、安徽依然是玉米收獲機(jī)的主流市場。這些區(qū)域在2017年全線“淪陷”后，今年將收復(fù)“失地”，會(huì)不同程度反彈。
2018年玉米收獲機(jī)市場的競爭依然會(huì)十分激烈，將聚焦以下幾個(gè)方面：第一，價(jià)格競爭依然成為多數(shù)品牌搶奪市場份額的殺手锏；第二，競爭亂象將延續(xù)，品牌優(yōu)勢或?qū)⑦M(jìn)一步被削弱；第三，產(chǎn)品品質(zhì)成為競爭的焦點(diǎn)；第四，市場整合的步伐將加快，還將有一些小企業(yè)退出市場；第五，眾多品牌將圍繞渠道展開激烈競爭。
總之，今年的玉米收獲機(jī)市場在剛性與更新需求、新產(chǎn)品和新區(qū)域市場、惠農(nóng)政策尤其是補(bǔ)貼政策等多項(xiàng)利好因素的綜合作用下，或?qū)⒆叱龉鹊?，迎來轉(zhuǎn)機(jī)。
水稻插秧機(jī)下行壓力大
2017年，水稻插秧機(jī)市場逆勢上揚(yáng)，為轉(zhuǎn)型期里不景氣的農(nóng)機(jī)市場注入勃勃生機(jī)。那么2018年插秧機(jī)能否保持增長勢頭？筆者認(rèn)為，2018年插秧機(jī)市場釋放利空強(qiáng)烈信號，市場下行壓力陡增。
插秧機(jī)市場面臨著一些不利因素。水稻價(jià)格下行，玉米價(jià)格觸底反彈，“旱改水”的腳步放緩甚至在一些區(qū)域停滯不前，2017年，插秧機(jī)市場因水稻種植面積擴(kuò)容而放量增長的勢頭將因此被削弱；糧價(jià)下行，消費(fèi)者收入減少，農(nóng)戶購買力受到?jīng)_擊，將直接影響插秧機(jī)市場的更新周期，尤其對保有量較大的黑龍江、江蘇市場將產(chǎn)生較為強(qiáng)烈的沖擊。區(qū)域驅(qū)動(dòng)乏力。插秧機(jī)市場需求區(qū)域較為集中，去年因“旱改水”而高速增長的東北、內(nèi)蒙古區(qū)域今年隨著水稻價(jià)格的下降，或?qū)⒊霈F(xiàn)較大幅度滑坡。江蘇市場需求正處于由手扶式插秧機(jī)向乘坐式插秧機(jī)快速轉(zhuǎn)換過程中，而轉(zhuǎn)換的結(jié)果是需求結(jié)構(gòu)的變化，需求量的下降。“兩湖”“兩廣”和云、貴、川、贛等區(qū)域市場多年來啟動(dòng)緩慢，市場占比較低，難以期望其能為今年的插秧機(jī)市場提供多大的支撐；分析近年插秧機(jī)市場走勢不難發(fā)現(xiàn)，其增長周期一般在2～3年，更新周期一般3～4年，而三年前的插秧機(jī)市場均處于銷售低潮，決定了更新支撐力并不大，加之近兩年的高位快速增長，疊加而成的市場“高地”，對市場產(chǎn)生較大壓力。
但我國水稻機(jī)插率較低，剛性需求較為強(qiáng)勁。一些新市場譬如“兩湖”“兩廣”等區(qū)域或?qū)⑿》噬?，黑、吉、遼、蘇、皖等主流市場受土地流轉(zhuǎn)、規(guī)模化經(jīng)營影響，更新需求對市場支撐力依然存在。
基于以上分析，筆者對今年的插秧機(jī)市場走勢作如下判斷。
市場需求量或?qū)⑾禄ｎA(yù)計(jì)全年銷量或?qū)⒃?萬余臺，同比下降9%左右。這主要源于今年多重利空因素的綜合作用。
需求結(jié)構(gòu)或?qū)⒓铀僬{(diào)整。插秧機(jī)市場基本面下滑并不影響內(nèi)部品類的增長。如果說手扶、獨(dú)輪式插秧機(jī)市場下滑是基于市場利空因素強(qiáng)烈沖擊，但這并不能改變市場需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整。近年來，隨著土地流轉(zhuǎn)的加速推進(jìn)，一大批種植專業(yè)戶、農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等新型經(jīng)營組織成立，高效、高速的乘坐式插秧機(jī)市場也將順勢崛起。預(yù)計(jì)今年乘坐式插秧機(jī)依然會(huì)延續(xù)往年的走勢，穩(wěn)健增長。
區(qū)域需求有升有降。過去一年，黑、吉、遼市場需求大幅攀升，形成市場“高地”，隨著利好因素的降低，市場需求將下降。與之相反，蘇、皖、“兩湖”“兩廣”和云、貴、川、贛等市場或?qū)⑿》噬?，成為穩(wěn)定市場、避免大幅度滑坡的重要力量。
實(shí)習(xí)編輯：于婷婷
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