2018-12-17 10:09:28
在“冰雪天”中“煎熬”
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月份，我國農(nóng)機(jī)全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2311億元，增幅只有0.76%。從今年2月起，行業(yè)的增速迅速跌到上年同期的一半以下?？傮w來說，2018年中國農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)下行壓力明顯，但子行業(yè)間壓力表現(xiàn)各有不同，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步加大。2018年，整個農(nóng)機(jī)工業(yè)沒有像往年一樣低開高走，或是因?yàn)檎吆褪袌鰴C(jī)遇而波動，全年保持低位運(yùn)行。
據(jù)悉，2018年1—10月，農(nóng)機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤增長-17.21%，一直處于負(fù)增長狀態(tài)，而且下滑幅度很大。其中骨干企業(yè)利潤暴跌，利潤增長率為-43.15%。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)入了新常態(tài)低位運(yùn)行模式。
中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的中國農(nóng)機(jī)工業(yè)景氣指數(shù)研究報告顯示，無論與去年同期還是與上半年情況相比，從行業(yè)整體形勢到企業(yè)自身經(jīng)營情況都更加惡劣，對未來6個月的預(yù)期也更加悲觀。59%的受訪者認(rèn)為行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)形勢不好（去年同期是52%，上半年是43%），市場不景氣；39%認(rèn)為未來6個月的經(jīng)濟(jì)形勢會更差。76%的受訪者預(yù)測我國2018年農(nóng)機(jī)工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入減少，在預(yù)測主營業(yè)務(wù)減少的受訪者中，有74%預(yù)測減少幅度高于5%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，AII指數(shù)為42，行業(yè)處于不景氣區(qū)間。同時，AII指數(shù)下行，不景氣程度加深。經(jīng)營情況較好的前三個子行業(yè)是零部件、收獲后處理及初加工機(jī)械、田間管理機(jī)械，較差的三個子行業(yè)是排灌機(jī)械、拖拉機(jī)和種植施肥機(jī)械。
據(jù)中國工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2018年骨干企業(yè)的增速壓力更大，出現(xiàn)了較大的負(fù)增長。主要是因?yàn)楣歉善髽I(yè)大多是拖拉機(jī)和收獲機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，而這兩大類產(chǎn)品也是近幾年下滑比較明顯的領(lǐng)域，因此給骨干企業(yè)造成了較大的壓力。同時，骨干企業(yè)也在進(jìn)行積極的調(diào)整，會不同程度地影響行業(yè)的發(fā)展速度。業(yè)內(nèi)的多數(shù)企業(yè)，尤其是大企業(yè)，都采取了比較謹(jǐn)慎的經(jīng)營策略和經(jīng)營思路，比如主動去過剩產(chǎn)能、淘汰部分產(chǎn)品等；還有很多企業(yè)采取非常謹(jǐn)慎的銷售策略，如放棄零首付、低首付等經(jīng)營方式。
各子行業(yè)“冷暖不均”
2018年，行業(yè)總體結(jié)構(gòu)仍在進(jìn)一步調(diào)整中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度仍需加大。雖然農(nóng)機(jī)行業(yè)整體繼續(xù)維持“寒冬”，但部分子行業(yè)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，“逆勢而為”呈現(xiàn)上行趨勢，有些產(chǎn)品市場出現(xiàn)反彈。
拖拉機(jī)繼續(xù)下滑，大中拖集中度持續(xù)降低。據(jù)中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2018年1—10月，我國大中拖產(chǎn)量153920臺，同比下降22.66%；小四輪產(chǎn)量33977臺，同比下降76.24%；手扶拖拉機(jī)產(chǎn)量63712臺，同比下降15.51%。從市場結(jié)構(gòu)分析，功率段增幅呈現(xiàn)“兩頭大”的情況，大拖產(chǎn)量下滑27%，中拖下滑10%，手扶下降5%—10%，而這其中又主要是對外銷量比較大。同時，從出口貿(mào)易來看，大中拖出口一改以往向好的趨勢，今年僅出口19562臺，同比下降4.12%。拖拉機(jī)出口目前主要集中在44.1kW（60hp）以下產(chǎn)品，占總出口量的62%；73.5kW（100hp）以上拖拉機(jī)出口3427臺，其中外資企業(yè)出口2704臺，占
78.90%。
輪式收獲機(jī)繼續(xù)下滑，市場以更新為主。2018年1—10月輪式收獲機(jī)產(chǎn)量13432臺，同比下降58.02%。從喂入量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，6—7kg/s縱軸流及逐稿器產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長245.90%；8kg/s橫軸流產(chǎn)品市場占比達(dá)65.6%；而7kg/s縱軸流產(chǎn)品基本退出市場。目前，輪式收獲機(jī)市場進(jìn)入產(chǎn)品更新?lián)Q代階段，新用戶購機(jī)少。一方面小麥機(jī)市場保有量較高，另一方面用戶在發(fā)生變化，個體用戶減少，合作社用戶增加，且多以產(chǎn)品升級為目的。
履帶機(jī)產(chǎn)量繼續(xù)下滑，集中度和喂入量再提高。履帶式水稻收獲機(jī)在經(jīng)過連續(xù)幾年的增長后，2018年開始下滑，產(chǎn)量同比下降18.59%，但喂入量仍在繼續(xù)升級。
玉米收獲機(jī)回升乏力，但有快速增長之勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年1—10月，玉米收獲機(jī)產(chǎn)量2.5萬臺，同比增長33.67%，預(yù)計(jì)2018年包括山區(qū)在內(nèi)的玉米機(jī)將有望達(dá)到3.3萬—3.5萬臺的銷售量，同比增長不大。目前玉米機(jī)骨干企業(yè)依然以消化庫存為主，企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步減少，產(chǎn)品仍以4行為主。2018年國內(nèi)玉米價格對玉米機(jī)市場產(chǎn)量有較大的負(fù)面影響。
插秧機(jī)行業(yè)遭遇腰斬。2018年1—10月，插秧機(jī)產(chǎn)量47947臺，同比下降43.03%，產(chǎn)銷率達(dá)到108.15%，說明仍在消化上一年的庫存。從產(chǎn)品類型上看，無論是手扶式還是乘坐式，均呈現(xiàn)大幅下降的趨勢。
烘干機(jī)行業(yè)急轉(zhuǎn)直下，主要市場不振。烘干機(jī)行業(yè)可以說是2018年最讓人意想不到的，據(jù)統(tǒng)計(jì)，骨干企業(yè)產(chǎn)銷全部下滑，行業(yè)產(chǎn)量同比下滑46.41%。2017年，在水稻生產(chǎn)區(qū)，如江蘇、安徽和湖南等地，烘干機(jī)高速增長，而2018年水稻生產(chǎn)主產(chǎn)區(qū)都出現(xiàn)下滑，江蘇市場銷售同比下降82%。
為什么會出現(xiàn)如此重大的變化？中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會副秘書長寧學(xué)貴認(rèn)為主要有三個方面的因素：一是環(huán)保壓力比較大，很多地區(qū)禁止燒煤，而以往的烘干機(jī)多以煤為主要燃料，禁燒影響了用戶使用；二是糧食企業(yè)系統(tǒng)的招標(biāo)采購影響了烘干機(jī)的使用率；三是農(nóng)民增收困難，今年水稻生產(chǎn)遇到問題，糧食企業(yè)的獲利能力不足，進(jìn)而影響烘干機(jī)市場。
雖然從整體市場看，多數(shù)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品出現(xiàn)下滑，但也有個別產(chǎn)品有很好的增長，主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)所需機(jī)具。如青貯機(jī)產(chǎn)量同比上升10.34%，畜牧機(jī)械同比上升14.89%，排灌機(jī)械同比上升70.67%。采棉機(jī)的增速也比較大，新疆采棉機(jī)2018年新增六七百臺，增幅很高。另外，馬鈴薯機(jī)械、果園機(jī)械、殘膜回收機(jī)、花生收獲機(jī)、花生種植機(jī)等市場也不錯。
同時，零部件行業(yè)一直保持較好運(yùn)行。外資企業(yè)為了降低制造成本，也為了更好服務(wù)本地市場，紛紛加大國產(chǎn)化力度，實(shí)行本地采購，零部件企業(yè)從中受益。另外零部件出口能力逐步增強(qiáng)。究其原因，主要為大企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品質(zhì)量整合升級，重點(diǎn)在供應(yīng)鏈整合提升上，因此對零部件行業(yè)的拉動作用明顯。此外，后市場也在追求品牌化。行業(yè)龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)變思想，進(jìn)入后市場也很有作為，如膠帶、車橋等也關(guān)注后市場銷售。
行業(yè)彈力受多方壓力
導(dǎo)致企業(yè)利潤下滑的因素是多方面的。寧學(xué)貴分析，首先是原材料成本的大幅上升，特別是鋼材等原材料的漲價。國家統(tǒng)計(jì)局9月數(shù)據(jù)顯示，生產(chǎn)資料價格同比上漲4.6%，建筑材料及非金屬類價格同比上漲10.0%，燃料動力類價格上漲9.2%，黑色金屬材料類價格上漲5.1%。還有環(huán)保成本的增加，環(huán)保壓力造成很多企業(yè)的鑄件、鍛件采購成本上漲；另外，由于環(huán)保的要求，一些企業(yè)的生產(chǎn)線無法正常運(yùn)行，維護(hù)成本較高。
同時，國三產(chǎn)品全面投放市場，提高企業(yè)成本。國三產(chǎn)品的制造成本提高，原材料和配置漲價，但由于市場疲軟，多數(shù)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的價格不變，有些還存在降價銷售。在這樣的情況下，一方面漲價一方面降價，企業(yè)的利潤下降是必然的。
隨著企業(yè)資金成本增加，社保資金稅務(wù)征收新政及工資增加（9.33%—30%）都在不同程度上增加了企業(yè)成本。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，規(guī)模企業(yè)的財(cái)務(wù)成本上升6.21%，利息支出增加2.89%；中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的大企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用增長42.60%，其中利息增長69.04%。這種狀況造成資金占有量大、資金回籠出現(xiàn)問題。
鋼材漲價、環(huán)保壓力是機(jī)械行業(yè)普遍存在的共性問題，但可以看出，農(nóng)機(jī)工業(yè)的利潤是最差的，其中最大的問題是經(jīng)營規(guī)模的下降。農(nóng)機(jī)多數(shù)是微利經(jīng)營產(chǎn)品，規(guī)?；?jīng)營靠量來獲得利潤，企業(yè)產(chǎn)量銳減必然影響企業(yè)盈利狀況。同時由于企業(yè)產(chǎn)能過剩，也推高了財(cái)務(wù)成本。
寧學(xué)貴指出，利潤的短期下滑從積極方面看也是行業(yè)制造能力升級的表現(xiàn)。很多企業(yè)在增大新產(chǎn)品投入，還有些企業(yè)積極消化庫存，這都是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整企業(yè)的積極作為，但也影響企業(yè)的利潤。
2019年仍是嚴(yán)峻的考驗(yàn)
寧學(xué)貴分析，綜合考慮各種因素，2019年行業(yè)反彈動力不足，雖有利好政策，但同時也面臨巨大壓力，農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革還會遇到很多困難。市場的低迷、行業(yè)壓力加大，企業(yè)將進(jìn)一步面臨考驗(yàn)。2019年最大的變數(shù)是國四升級來臨，國四升級首先是技術(shù)難度，很多企業(yè)短期內(nèi)新產(chǎn)品能不能盡快推向市場；另外，國四產(chǎn)品制造成本也會大幅提升，有可能會進(jìn)一步影響市場購買力。這些因素都決定了2019年的市場形勢依然嚴(yán)峻。他預(yù)計(jì)，2018年規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增幅在1%左右，這將是多年來最低的一次。
農(nóng)機(jī)工業(yè)也在進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，如何降低成本，從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)構(gòu)調(diào)整期沒有結(jié)束。這樣的形勢下，企業(yè)更應(yīng)堅(jiān)定信心，明確經(jīng)營目標(biāo)，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，提高自身制造能力，整合、提升產(chǎn)業(yè)鏈。
寧學(xué)貴認(rèn)為，在市場“寒冬”下，企業(yè)的信心尤為重要，要做好應(yīng)對措施。最重要的還是堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，最成功的企業(yè)往往是對創(chuàng)新投入最多的企業(yè)。同時，提高產(chǎn)品制造能力，提升裝備和工藝升級，如大族激光為小型企業(yè)的高速增長提供支持，雷沃傳動在推進(jìn)智能制造方面的有益嘗試，天津勇猛玉米機(jī)機(jī)架智能焊接線等，都是成功的例子。另外，在產(chǎn)業(yè)整合、供應(yīng)鏈提升、渠道建設(shè)、控制成本、改善經(jīng)營環(huán)境、抓住新興市場等方面做好工作，提升企業(yè)綜合競爭力。
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