2019-12-03 08:49:45 施維
匯率、語言、零件、小鳥……農(nóng)業(yè)企業(yè)走出去要避開多少“坑”
本報記者 施維
作為一家準備到海外投資的農(nóng)業(yè)企業(yè)，通常會最關(guān)心哪些問題？
土地是否肥沃，陽光是否充足？市場是否成熟，倉儲、物流是否體系完備，或者當?shù)氐恼苇h(huán)境和社會是否穩(wěn)定？
毫無疑問，這些都是重要的參考指標。但是除此之外，一些非傳統(tǒng)因素正在越來越深刻地影響著農(nóng)業(yè)企業(yè)走出去的步伐。
有的企業(yè)因為結(jié)算時匯率變動，一年兩百多萬美元的利潤打了水漂；有的沒有尋找到合適的翻譯，導致信息傳達失誤，洽談的項目出了問題；有的投資，前期各項準備工作都非常齊備，卻忽視了和當?shù)厣鐓^(qū)居民的溝通，存在一定的環(huán)保隱患，由此擱淺……
自從2006年國家實施農(nóng)業(yè)走出去戰(zhàn)略，中國農(nóng)業(yè)海外投資步伐不斷加快。然而，中國農(nóng)業(yè)海外投資相關(guān)資本也面臨更趨嚴格的勞工、環(huán)境等標準的挑戰(zhàn)，農(nóng)業(yè)海外投資進程中的ESG（環(huán)境、社會與管治）非傳統(tǒng)風險已大大超過傳統(tǒng)的PEST（政治、經(jīng)濟、社會和技術(shù)）風險。
中國農(nóng)業(yè)要更好地走出去，必須要知道如何更有效地避開這些“坑”。
“遍地黃金”之外，還要看到更多風險
“農(nóng)業(yè)的海外可持續(xù)投資為什么重要？”近日，在由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心等單位主辦的相關(guān)主題會議上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對外經(jīng)濟合作中心副主任馮勇指出，首先，這和農(nóng)業(yè)項目的特點有關(guān)，我們農(nóng)業(yè)項目周期很長，可能都是幾十年為基礎(chǔ)的。在這么長的周期內(nèi)就面臨著很大的自然風險、政治風險、市場風險等。另外農(nóng)業(yè)項目普遍涉及到一個國家和投資地區(qū)的民生問題，即農(nóng)民群體的生計。所以這個問題處理得好對當?shù)孛裆⒔?jīng)濟社會發(fā)展都起到促進作用。”
據(jù)悉，現(xiàn)在中國已經(jīng)與50多個國家和地區(qū)建立了農(nóng)業(yè)合作關(guān)系，中國在海外投資農(nóng)業(yè)不斷增加，走出去的農(nóng)業(yè)企業(yè)超過800多家。中國農(nóng)業(yè)海外投資促進了區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)要素有序流動，農(nóng)業(yè)資源高效配置，農(nóng)產(chǎn)品市場深度融合，推動了投資國與項目駐在國實現(xiàn)經(jīng)濟互利共贏發(fā)展。
但是中國涉農(nóng)海外投資中也存在對國際投資準則和習俗管理了解不夠、對投資國當?shù)厣鐣?jīng)濟環(huán)境不熟悉以及社會責任意識不強等問題，不僅加大了投資風險，也給中國企業(yè)形象帶來負面影響。
“一些地區(qū)在中國人看來投資遍地是黃金，但是我們更多要考慮到風險和調(diào)整。”中國農(nóng)科院信息所副所長聶鳳英，同時擔任國際農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略研究創(chuàng)新團隊的首席科學家，長期從事國際農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的研究，她特別提到了“政治的風險”——“曾經(jīng)有一本書《中國企業(yè)國際化報告》中的數(shù)據(jù)顯示，2005年-2014年發(fā)生的120起走出去失敗案例中（不只是農(nóng)業(yè)），有17%是在運營過程中受東道國政治動蕩、領(lǐng)導人更迭等影響。所以投資的國家首先應(yīng)該是一個政治穩(wěn)定的國家，特別是大的合作。”
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部規(guī)劃設(shè)計研究院投資所所長陳偉忠，深深感受到地方配套產(chǎn)業(yè)對農(nóng)業(yè)開發(fā)的巨大影響。“有些地區(qū)土地資源非常好，而且價格也很低。去了以后經(jīng)營了幾年發(fā)現(xiàn)一個問題，運去的拖拉機、飛機一個零配件壞了在當?shù)卣也坏脚浼?，飛機也停了，拖拉機也停了……”
他還談到了一個特殊的現(xiàn)象，有的項目投資地方的生態(tài)環(huán)境太好了，他們產(chǎn)出的糧食有1/3都被鳥給吃了，這也是當初始料未及的。
非傳統(tǒng)因素凸顯，帶來新的發(fā)展挑戰(zhàn)
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心副研究員張振在針對農(nóng)業(yè)企業(yè)海外投資的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，有一些企業(yè)“走出去”比較盲目，風險預案都沒有做就出去了，最后受到了很大的損失。
高鵬是黑龍江一家從事食品生產(chǎn)的企業(yè)負責人，談及當初“走出去”的過程，他也深感：太缺乏經(jīng)驗。
當時看到當?shù)氐氖称分圃鞓I(yè)不發(fā)達，非常缺乏工業(yè)化的食品，另外當?shù)赝鈬顿Y企業(yè)比較少，競爭力比較低，因此投資的時候一開始都非常好。但是運營過程中發(fā)現(xiàn)當?shù)氐膯T工工作不穩(wěn)定，非常閑散，不像中國人那么勤勞，而且說不來就不來。國內(nèi)員工如果要過去，面臨很復雜繁瑣的簽證問題。還有就是氣候問題。當?shù)厥呛Ｑ笮詺夂颍瑫r常會有臺風，而企業(yè)的庫存建筑是臨時性的，刮臺風的時候受影響很大。
上海對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際發(fā)展研究院研究員姜璐，過去四五年來一直從事中國對非洲的農(nóng)業(yè)援助和投資研究，在她看來，農(nóng)業(yè)企業(yè)走出去，最重要的還是人才團隊。“農(nóng)業(yè)技術(shù)人才我們是不缺的，更缺的是一些懂得國際商務(wù)，有外語能力，能夠解決具體各方面接洽問題的人才。”
她舉例說：“比如說非洲，不僅是英語的問題，涉及到葡語、西語，有一些企業(yè)為了節(jié)省成本，對翻譯并不重視。有企業(yè)跟我們說他們請的翻譯很好，但是后來我從當?shù)氐墓賳T那里了解到，他們根本聽不懂翻譯的表達。”
類似的很多非傳統(tǒng)因素，正在越來越深地影響著企業(yè)走出去的腳步，國家開發(fā)銀行的尹燕飛博士提醒，農(nóng)業(yè)企業(yè)一定要注意匯率挑戰(zhàn)，“有這樣一個案例，一家在南非投資的企業(yè)，在投資時他把人民幣換成美金，美金又換成蘭特，這個時候正好是人民幣貶值最低點，所以他用最大量的人民幣買進；當他投資成功把人民幣買回來的時候，這個階段又屬于人民幣升值，于是他用最多的美金換回最少的人民幣。造成他一年兩百萬美金的利潤全都虧在匯率風險里了。”
環(huán)保的壓力對于企業(yè)海外投資的影響也逐漸凸顯。尹燕飛提到，有一些農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投資會遇到一些阻礙。當?shù)氐腘GO組織，由于環(huán)境和社會保護的原因把這個項目叫停了，“這就涉及到和當?shù)匾?guī)則及標準對接的問題，需要引起注意。”
走出去，需要遵循規(guī)則可持續(xù)推進
為了更好地幫助中國企業(yè)開展農(nóng)業(yè)海外投資，提出需要注意的有關(guān)事項，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心、中國農(nóng)業(yè)國際合作促進會和北京惠農(nóng)興業(yè)農(nóng)業(yè)研究中心聯(lián)合編著了一本《中國農(nóng)業(yè)海外可持續(xù)投資指引》，梳理出海外投資要遵循的堅持互利合作，堅持種族、宗教、性別平等，堅持信息公開，增強社會責任意識等11個原則。
“走出去一定要遵循國際慣例，國際上對社區(qū)的參與是非常重視的。所以首先要遵循自由自愿、知情同意的原則。”北京惠農(nóng)興業(yè)農(nóng)業(yè)研究有限公司副總經(jīng)理沈鴻研究員介紹了《指引》的相關(guān)內(nèi)容，特別強調(diào)了“強化當?shù)厣鐓^(qū)居民的溝通交流”。
“我們在國內(nèi)做很多事習慣從上而下，在國外是習慣于從下而上。”《指引》中特別提出，在沒有獲得當?shù)厣鐓^(qū)或利益相關(guān)者對項目認同前，不要貿(mào)然和上一級管理部門簽訂官方文件。設(shè)計項目時，要充分考慮當?shù)氐募Z食安全和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。尤其是那些需要大量租賃土地、大幅度改變當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的項目。
沈鴻還建議，企業(yè)投資時除了對資源條件、社會狀況等因素進行分析外，還需要重點關(guān)注相關(guān)國家的企業(yè)利潤出境稅負規(guī)定。一些國家雖然投資環(huán)境好、自然資源條件優(yōu)越、市場機會大，但是企業(yè)利潤出境稅率高，其實也不適宜投資。
安徽豐原集團副總經(jīng)理陳禮平分享了他們的經(jīng)驗，最關(guān)鍵就是尋找優(yōu)秀的律師事務(wù)所和會計事務(wù)所。“一定要學會讓當?shù)赜忻穆蓭熓聞?wù)所、會計事務(wù)所幫助協(xié)調(diào)，這樣有利于以后少走彎路，中國好多企業(yè)舍不得花這個錢。另外，還要在當?shù)卣乙粋€熟悉的合作伙伴。”
針對企業(yè)投資中的匯率風險問題，尹燕飛建議可以和金融機構(gòu)合作做一個掉期。也就是在即期外匯市場，買進或賣出一種貨幣的同時，在遠期外匯市場賣出或買入同樣數(shù)量的同種貨幣。
針對農(nóng)業(yè)投資中的金融問題，她還提出了兩個建議：第一，盡量減少境外囤田，源于很多國家和地區(qū)對此都有限制，另外也涉及到企業(yè)的資產(chǎn)抵押問題。第二，投資的時候盡可能使用人民幣結(jié)算。
“農(nóng)業(yè)走出去要想獲得成功，就要不僅僅覺得自己就是一個農(nóng)業(yè)企業(yè)，一定要站在整個行業(yè)對外投資的角度思考問題，從大的宏觀環(huán)境下看整個農(nóng)業(yè)走出去。”更多的人都在強調(diào)這一點。
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