2022-08-26 09:17:56
報(bào)告核心觀點(diǎn)
1. 2021年全球小麥種植面積為222.62百萬(wàn)公頃，產(chǎn)量為776.4百萬(wàn)噸——分別較2020年增長(zhǎng)了0.79%和0.07%；單位面積產(chǎn)量為3490公斤/公頃，較2020年下降了0.57%；消費(fèi)量為788.08百萬(wàn)噸，較產(chǎn)量高出11.68百萬(wàn)噸。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，2012年至今，全球小麥種植面積、產(chǎn)量、單位面積產(chǎn)量、消費(fèi)量均整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從產(chǎn)區(qū)分布來(lái)看，全球小麥種植面積、總產(chǎn)量相對(duì)較多的國(guó)家/地區(qū)主要為中國(guó)、印度、俄羅斯、美國(guó)、加拿大、澳大利亞、巴基斯坦、烏克蘭等。
2. 2021年，中國(guó)小麥種植面積為23.57百萬(wàn)公頃，在全球比重約10.59%；產(chǎn)量為136.94百萬(wàn)噸，在全球比重約17.6%，位列全球第一；單位面積產(chǎn)量為5810.12公斤/公頃，較全球平均水平3490公斤/公頃高出2320.7公斤/公頃，在全球范圍內(nèi)具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；總體消費(fèi)量約148.80百萬(wàn)噸（較產(chǎn)量高出11.86百萬(wàn)噸），在全球比重約18.88%。2012年至今，得益于國(guó)內(nèi)小麥育種科技及種植管理水平的進(jìn)步，盡管種植面積整體呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，全國(guó)小麥單位面積產(chǎn)量、總產(chǎn)量仍整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
3. 細(xì)分產(chǎn)區(qū)來(lái)看，中國(guó)小麥種植生產(chǎn)主要集中在河南、山東、安徽、河北、江蘇、新疆、陜西、湖北、甘肅、四川等省域，河南、山東、安徽常年穩(wěn)居全國(guó)小麥種植面積與產(chǎn)量前3。其中，河南省小麥主產(chǎn)區(qū)為：駐馬店市、周口市、南陽(yáng)市、商丘市、新鄉(xiāng)市；山東省小麥主產(chǎn)區(qū)為：菏澤市、德州市、聊城市、濟(jì)寧市、濰坊市；安徽省小麥主產(chǎn)區(qū)為：阜陽(yáng)市、宿州市、毫州市、滁州市、蚌埠市。
4. 從市場(chǎng)情況來(lái)看，近年來(lái)，全國(guó)小麥價(jià)格整體呈波動(dòng)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)；消費(fèi)結(jié)構(gòu)以制粉消費(fèi)為主，比重約59%，飼用消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)、種用消費(fèi)比重分別為30%、7%、4%；加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約3001億元，相關(guān)企業(yè)主要集中在河北、安徽、山東、河南、甘肅、陜西、福建等地，主要以小麥面粉等初加工產(chǎn)品為主。
小麥產(chǎn)業(yè)概述
小麥?zhǔn)切←湆僦参锏慕y(tǒng)稱(chēng)，是一種在世界各地廣泛種植的禾本科植物，小麥的穎果是人類(lèi)的主食之一，磨成面粉后可制作面包、饅頭、餅干、面條等食物；發(fā)酵后可制成啤酒、酒精、白酒，或生質(zhì)燃料。
小麥?zhǔn)鞘澜缟陷^早栽培的農(nóng)作物之一，起源于中東，栽培歷史已有1萬(wàn)年以上，我國(guó)境內(nèi)最早發(fā)現(xiàn)小麥的地區(qū)是在樓蘭，小麥在我國(guó)有近5000年的種植歷史，被譽(yù)為“人類(lèi)最古老的糧食”、“所有谷物的祖先”，在人們的生產(chǎn)生活中扮演著重要角色。
小麥作為三大主糧之一，產(chǎn)量?jī)H次于玉米和稻谷，在全球范圍內(nèi)都有較為廣泛的種植，世界上有43個(gè)國(guó)家，約40%的人口以小麥為主要食糧。小麥營(yíng)養(yǎng)豐富，其中富含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪、礦物質(zhì)、鈣、鐵、硫胺素、核黃素、煙酸、維生素A及維生素C等。
小麥的種植廣泛，其種植品種較多，按照不同的標(biāo)準(zhǔn)可以將小麥分不同的種類(lèi)：
（1）按播種季節(jié)分，可分為冬小麥和春小麥。
冬小麥在秋季播種，次年夏季收獲，冬小麥生育期較長(zhǎng)，且不同地區(qū)生長(zhǎng)期差異較大，中國(guó)南方冬麥區(qū)為120天，北方冬麥區(qū)為270天以上，西南部高海拔地區(qū)可達(dá)330天以上。春小麥在春季播種，當(dāng)年夏、秋收獲，春小麥生育期短，通常為80~120天。從小麥的品質(zhì)來(lái)看，一般春小麥的蛋白質(zhì)含量高于冬小麥，但是由于春小麥的容重和出粉率都低于冬小麥，因此冬小麥的種植范圍更廣泛。數(shù)據(jù)顯示，全球的冬小麥種植面積約占小麥總種植面積的75%，分布廣泛，春小麥的種植面積約占小麥總種植面積的25%，多分布在緯度較高地區(qū)。
（2）小麥按皮色的不同，可分為白皮小麥和紅皮小麥兩種。
白皮小麥呈黃色或乳白色，皮薄，胚乳含量多，出粉率較高；紅皮小麥呈深紅色或紅褐色，皮較厚，胚乳含量少，出粉率較低。
（3）小麥按籽粒胚乳結(jié)構(gòu)呈角質(zhì)或粉質(zhì)的多少，可分為硬質(zhì)小麥（又稱(chēng)為角質(zhì)和玻璃質(zhì)）和軟質(zhì)小麥（又稱(chēng)為粉質(zhì)）。
圖表1：小麥分類(lèi)
（來(lái)源：公開(kāi)資料整理 制圖：農(nóng)小蜂）
我國(guó)是全球最大的小麥生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，小麥歷年種植面積占全國(guó)耕地總面積的22%~30%和糧食作物總面積的22%~27%，分布遍及全國(guó)各?。ㄊ?、自治區(qū)），成為我國(guó)僅次于水稻的第二大糧食作物，2021年我國(guó)小麥產(chǎn)量約占全球小麥產(chǎn)量的17.6%，成為全球第一的小麥生產(chǎn)大國(guó)。
1、全球小麥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
1.1.種植面積及產(chǎn)量
從全球范圍看，小麥種植面積最大、總產(chǎn)量最多的國(guó)家依次是中國(guó)、印度、俄羅斯、美國(guó)、加拿大、澳大利亞、巴基斯坦、烏克蘭。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2021年全球小麥種植面積為222.62百萬(wàn)公頃，同比2020年（220.88百萬(wàn)公頃）增長(zhǎng)0.79%；2021年全球小麥產(chǎn)量為776.4百萬(wàn)噸，同比2020年（775.8百萬(wàn)噸）增長(zhǎng)0.07%。
圖表2：全球小麥種植面積及產(chǎn)量變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部 制圖：農(nóng)小蜂）
其中，中國(guó)小麥產(chǎn)量約136.94百萬(wàn)噸，占比17.6%，位列全球第一；其后按2021年小麥產(chǎn)量占比從高到低排列依次是：印度14.11%、俄羅斯9.7%、美國(guó)10%、烏克蘭4.3%、澳大利亞4%、巴基斯坦3%、加拿大3%、阿根廷3%；歐盟小麥產(chǎn)量占比18%，其他國(guó)家/地區(qū)小麥產(chǎn)量占比13.29%。
圖表3：2021年全球各地區(qū)小麥產(chǎn)量占比情況
（數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部 制圖：農(nóng)小蜂）
1.2.單位面積產(chǎn)量
2021年，全球小麥單位面積產(chǎn)量從2012年的3060公斤/公頃波動(dòng)增長(zhǎng)至3490公斤/公頃，增長(zhǎng)了430公斤/公頃，增幅為14.05%。
圖表4：全球小麥單位面積產(chǎn)量變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部 制圖：農(nóng)小蜂）
1.3.消費(fèi)量
小麥?zhǔn)且环N適應(yīng)性強(qiáng)、分布廣泛的世界性糧食作物，為人類(lèi)提供約21%食物熱量和20%蛋白質(zhì)。小麥營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高，具備獨(dú)特的面筋特性，可制作多種食品，是全球約35%~40%人口的主食，同時(shí)還是最重要的貿(mào)易糧食和國(guó)際援助糧食。2021年全球小麥消費(fèi)量為788.08百萬(wàn)噸，較2012年680.02百萬(wàn)噸增加了108.02百萬(wàn)噸，增幅約15.88%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約1.65%；較2020年782.54百萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了5.54百萬(wàn)噸，增幅約為0.71%。
圖表5：全球小麥消費(fèi)量變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 制圖：農(nóng)小蜂）
2.中國(guó)小麥生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析
2.1.播種面積
2012年到2021年中國(guó)小麥播種面積波動(dòng)下降，從2012年的24550.93千公頃降為2021年的23570千公頃，減少了980.93千公頃，降幅約為4%。其中，2012~2016年中國(guó)小麥播種面積整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并達(dá)到近年峰值24665.78千公頃；2017~2020年受農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，中國(guó)小麥播種面積連降4年至谷值23379.99千公頃，2021年回升至23570千公頃，同比增量約190.01千公頃、增幅約0.81%。從地位來(lái)看，2021年中國(guó)小麥播種面積在全球比重約10.59%，較2012的比重11.36%下降了0.77個(gè)百分點(diǎn)。
圖表6：中國(guó)小麥播種面積變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂）
2.2.產(chǎn)量
得益于我國(guó)小麥育種及栽培管理水平的提升，與種植面積波動(dòng)趨勢(shì)不同，近年來(lái)小麥產(chǎn)量整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。具體來(lái)看，小麥總產(chǎn)量從2012年的12247.49萬(wàn)噸增加至2021年的13694.45萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了1447.26萬(wàn)噸，增幅為11.82%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約1.25%。其中，2021年較2020年增長(zhǎng)了269.07萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為2%。從地位來(lái)看，2021年我國(guó)小麥產(chǎn)量在全球比重約17.6%，較2021年的產(chǎn)量比重18.5%下降了0.9個(gè)百分點(diǎn)，意味著我國(guó)雖是全球最大的小麥生產(chǎn)國(guó)，但一方面產(chǎn)能增速略慢于全球，另一方面全球小麥產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中度已有所分散。
圖表7：中國(guó)小麥產(chǎn)量變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂）
2.3.單位面積產(chǎn)量
近年來(lái)，除了2018年受一季度風(fēng)雹、低溫冷凍和雪災(zāi)等自然災(zāi)害影響，中國(guó)小麥單產(chǎn)有所下降外，從2012到2021年中國(guó)小麥單位面積產(chǎn)量整體呈逐年提升的發(fā)展態(tài)勢(shì)。單位面積產(chǎn)量從2012年4988.61公斤/公頃增加至5810.12公斤/公頃，增加了821.51公斤/公頃，增幅為16.4%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約1.71%。其中，2021年較2020年增長(zhǎng)了67.87公斤/公頃，增長(zhǎng)率為1.18%。對(duì)比來(lái)看，2021年中國(guó)小麥單位面積產(chǎn)量為5810.7公斤/公頃，較全球平均水平3490公斤/公頃高出2320.7公斤/公頃，在全球范圍內(nèi)仍具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
圖表8：中國(guó)小麥單位面積產(chǎn)量變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂）
2.4.進(jìn)出口
2.4.1.進(jìn)口
據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：小麥相關(guān)進(jìn)口商品名稱(chēng)為“種用硬粒小麥”、“其他硬粒小麥”、“種用其他小麥及混合麥”、“其他小麥及混合麥，種用除外”、“種用黑小麥”、“其他黑小麥”。2021年累計(jì)進(jìn)口量達(dá)971.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.1%；累計(jì)進(jìn)口金額為303.88千萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)34.35%。目前中國(guó)對(duì)小麥的需求強(qiáng)勁，仍需要進(jìn)口小麥緩解國(guó)內(nèi)部分供給壓力。2022年1~6月，已累計(jì)進(jìn)口小麥相關(guān)商品490.66萬(wàn)噸、價(jià)值181.84千萬(wàn)美元，分別占2021年總進(jìn)口量、總進(jìn)口金額的50.52%、59.84%。
圖表9：中國(guó)小麥進(jìn)口量及進(jìn)口金額變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂）
2021年主要進(jìn)口來(lái)源地按進(jìn)口量及進(jìn)口金額從高到低排列依次為：澳大利亞（273.56萬(wàn)噸，86.25千萬(wàn)美元）、美國(guó)（272.65萬(wàn)噸，86.08千萬(wàn)美元）、加拿大（253.99萬(wàn)噸，80.68千萬(wàn)美元）、法國(guó)（141.58萬(wàn)噸，42.93千萬(wàn)美元）、哈薩克斯坦（17.87萬(wàn)噸，4.77千萬(wàn)美元）、立陶宛（6.61萬(wàn)噸，1.76千萬(wàn)美元）、俄羅斯聯(lián)邦（4.88萬(wàn)噸，1.42千萬(wàn)美元）。
圖表10：2021年中國(guó)小麥主要進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量及進(jìn)口金額對(duì)比
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂）
2.4.2.出口
我國(guó)小麥出口較少，主要出口的商品名稱(chēng)為“種用硬粒小麥”、“其他硬粒小麥”、“其他小麥及混合麥，種用除外”。其中，歷年出口量和出口金額最大的商品名稱(chēng)為“其他小麥及混合麥，種用除外”。中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2020年無(wú)小麥出口數(shù)據(jù)。
圖表11：中國(guó)小麥出口量及出口金額情況
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān) 制圖：農(nóng)小蜂）
3.我國(guó)小麥產(chǎn)區(qū)分析
隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域?qū)I(yè)化的快速發(fā)展，小麥生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)區(qū)域已基本形成。依據(jù)氣候類(lèi)型、生態(tài)條件和生產(chǎn)現(xiàn)狀等因素，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際和小麥的品種特性，可將我國(guó)小麥分為5個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，即黃淮海小麥優(yōu)勢(shì)區(qū)、長(zhǎng)江中下游小麥優(yōu)勢(shì)區(qū)、西南小麥優(yōu)勢(shì)區(qū)、西北小麥優(yōu)勢(shì)區(qū)和東北小麥優(yōu)勢(shì)區(qū)。
黃淮海小麥優(yōu)勢(shì)區(qū)包括河北、山東、北京、天津全部，河南中北部、江蘇和安徽北部、山西中南部及陜西關(guān)中地區(qū)，是我國(guó)最大的冬小麥生產(chǎn)區(qū)，主要種植優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋、中強(qiáng)筋和中筋小麥。
長(zhǎng)江中下游小麥優(yōu)勢(shì)區(qū)主要包括江蘇、安徽兩省淮河以南，湖北北部、河南南部等地區(qū)，主要種植優(yōu)質(zhì)弱筋和中筋小麥。
西南小麥優(yōu)勢(shì)區(qū)主要包括四川、重慶、云南、貴州等地區(qū)，主要種植優(yōu)質(zhì)中筋小麥。
西北小麥優(yōu)勢(shì)區(qū)主要包括甘肅、寧夏、青海、新疆，陜西北部及內(nèi)蒙古河套土默川地區(qū)，主要種植優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋、中筋小麥。
東北小麥優(yōu)勢(shì)區(qū)主要包括黑龍江、吉林、遼寧全部及內(nèi)蒙古東部，主要種植強(qiáng)筋、中筋小麥。
3.1.全國(guó)小麥生產(chǎn)規(guī)模對(duì)比
說(shuō)明：因各細(xì)分產(chǎn)區(qū)2021年相關(guān)數(shù)據(jù)暫未發(fā)布，故后文基于同質(zhì)可比的原則，所使用數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)時(shí)間以2020年為主。
2020年我國(guó)小麥種植面積前十的省份依次為河南、山東、安徽、江蘇、河北、新疆、湖北、陜西、甘肅、四川。種植面積超過(guò)2000千公頃的有河南、山東、安徽、江蘇、河北5省，其中，其中河南為我國(guó)小麥種植第一大省，種植面積為5673.67千公頃，占全國(guó)小麥總種植面積的四分之一以上（24.26%）；其次是山東，種植面積為3934.43千公頃，占比為16.83%；再次是安徽，種植面積為2825.2千公頃，占比為12.08%。江蘇種植面積為2338.89千公頃，占比為10%；河北種植面積為2216.92千公頃，占比為9.48%。
圖表12：2020年全國(guó)小麥各省份種植面積基本情況
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂）
2020年我國(guó)小麥產(chǎn)量前十的省份依次為河南、山東、安徽、河北、江蘇、新疆、陜西、湖北、甘肅、四川。產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸的有河南、山東、安徽、河北、江蘇5省，其中，其中河南為我國(guó)小麥產(chǎn)量第一大省，產(chǎn)量為3753.13萬(wàn)噸，占全國(guó)小麥總種植面積的四分之一以上（27.95%）；其次是山東，產(chǎn)量為2568.85萬(wàn)噸，占比為19.13%；再次是安徽，產(chǎn)量為1671.73萬(wàn)噸，占比為12.45%；河北產(chǎn)量為1439.3萬(wàn)噸，占比為10.72%；江蘇產(chǎn)量為2216.92千公頃，占比為9.94%。
圖表13：2020年全國(guó)小麥各省份產(chǎn)量基本情況
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂）
歷年國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)小麥產(chǎn)量前十的省份主要產(chǎn)生于河南、山東、安徽、河北、江蘇、新疆、陜西、湖北、甘肅、四川之間。近幾年，這十個(gè)省份歷年小麥總產(chǎn)量均超過(guò)全國(guó)總產(chǎn)量的90%。
圖表14：中國(guó)小麥產(chǎn)量top10省份歷年產(chǎn)量對(duì)比(單位：萬(wàn)噸)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂）
3.2.河南
河南省小麥的種植面積、年產(chǎn)值和農(nóng)戶(hù)數(shù)量均位居全國(guó)首位，河南省屬于溫帶亞熱帶季風(fēng)氣候。夏季和秋季日照充足，冬季氣候相對(duì)溫和，這為麥苗過(guò)冬以及小麥面筋和蛋白的形成提供了有利的氣候條件；同時(shí)，黃河、海河和長(zhǎng)江等水系在該省的流域面積多達(dá)3.62萬(wàn)平方公里，為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了充足的水源。
2020年河南省小麥產(chǎn)量高達(dá)3753.13萬(wàn)噸，占該省糧食總產(chǎn)量的一半以上。一直以來(lái)，河南省大力發(fā)展水利和灌溉事業(yè)，2019年有效灌溉面積為532.9萬(wàn)公頃，基本覆蓋了小麥的種植區(qū)域，很大程度上解決了該省整體降雨量偏少的問(wèn)題；河南省共擁有大中型拖拉機(jī)37.3萬(wàn)臺(tái)、農(nóng)用排灌柴油機(jī)51.99萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)用機(jī)械總動(dòng)力為10356.97萬(wàn)千瓦，機(jī)械化水平逐年提高。
從生產(chǎn)分布來(lái)看，2020年，河南省小麥種植面積前5的地區(qū)依次為：駐馬店市（787.15千公頃，占河南省小麥總種植面積的13.87%）、周口市（733.79千公頃，占比12.93%）、南陽(yáng)市（725.99千公頃，占比12.79%）、商丘市（602.41千公頃，占比10.62%）、新鄉(xiāng)市（384.22千公頃，占比6.78%）這幾個(gè)地區(qū)累計(jì)占河南小麥總種植面積的57%。產(chǎn)量前5的地區(qū)依次為：周口市（548.21萬(wàn)噸，占河南小麥總產(chǎn)量的14.64%）、駐馬店市（508.86萬(wàn)噸，占比13.56%）、商丘市（447.35萬(wàn)噸，11.92%）、南陽(yáng)市（422.39萬(wàn)噸，11.25%）、新鄉(xiāng)市（279.15萬(wàn)噸，7.44%）。
圖表15：2020年河南省各區(qū)域小麥種植面積及產(chǎn)量發(fā)展情況對(duì)比
（數(shù)據(jù)來(lái)源：河南省2021年統(tǒng)計(jì)年鑒 制圖：農(nóng)小蜂）
3.3.山東
山東省地處暖溫帶，屬半濕潤(rùn)性氣候區(qū)，氣候溫和，光熱資源較豐富，是我國(guó)生態(tài)條件最適宜于小麥生長(zhǎng)的地區(qū)之一，也是我國(guó)單產(chǎn)水平較高的小麥主產(chǎn)區(qū)之一。山東省的生態(tài)條件適宜于強(qiáng)筋和中筋小麥種植，其中膠東和魯中對(duì)強(qiáng)筋和中筋小麥品質(zhì)形成最為適宜，魯西北和魯西南是強(qiáng)筋和中筋小麥品質(zhì)較優(yōu)地區(qū)，魯南是強(qiáng)筋小麥較優(yōu)、中筋小麥優(yōu)質(zhì)地區(qū)。
近幾年，山東省各級(jí)政府出臺(tái)多項(xiàng)鼓勵(lì)糧食生產(chǎn)的優(yōu)惠政策，并撥付專(zhuān)項(xiàng)資金支持小麥生產(chǎn)，如國(guó)家新增千億斤糧食生產(chǎn)項(xiàng)目、山東省財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)配套資金、農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉專(zhuān)項(xiàng)資金等。
從生產(chǎn)分布來(lái)看，2020年，山東省種植面積前5的地區(qū)為菏澤市（611.56千公頃，占山東省總種植面積的15.54%）、德州市（539.47千公頃，占比13.71%）、聊城市（408.55千公頃，占比10.38%）、濟(jì)寧市（344.48千公頃，占比8.76%）、濰坊市（315.01千公頃，占比8.01%），這5個(gè)地區(qū)累計(jì)占河南省小麥總種植面積的56.4%。產(chǎn)量前5的地區(qū)為菏澤市（401.31萬(wàn)噸，占河南小麥總產(chǎn)量的15.62%）、德州市（375.05萬(wàn)噸，占比14.6%）、聊城市（278.1萬(wàn)噸，占比10.83%）、濟(jì)寧市（227.85萬(wàn)噸，8.87%）、濰坊市（201.04萬(wàn)噸，占比7.83%），這5個(gè)地區(qū)累計(jì)占河南省小麥總產(chǎn)量的57.74%。
圖表16：2020年山東省各區(qū)域小麥種植面積及產(chǎn)量發(fā)展情況對(duì)比
（數(shù)據(jù)來(lái)源：山東省2021年統(tǒng)計(jì)年鑒 制圖：農(nóng)小蜂）
3.4.安徽
安徽首創(chuàng)“小麥地圖”，針對(duì)加工市場(chǎng)的需求安排優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用品種，并將單品種規(guī)模種植小麥單元制成電子地圖，探索小麥“單種、單收、單儲(chǔ)和專(zhuān)用”的產(chǎn)銷(xiāo)加工一體化模式，提高安徽小麥產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
安徽水資源豐富，天然降水基本可滿足小麥生長(zhǎng)需求，主產(chǎn)區(qū)土地平整，適合發(fā)展小麥生產(chǎn)。全省小麥種植面積和單產(chǎn)均居全國(guó)第3位，安徽小麥強(qiáng)筋、中強(qiáng)筋、中弱筋均有種植，整體容重高、白度高、出粉率高，面粉及制品適合長(zhǎng)三角和珠三角等南方市場(chǎng)消費(fèi)，且小麥生產(chǎn)的政策好、科技支撐能力強(qiáng)。多年來(lái)，安徽省和市縣政府高度重視小麥生產(chǎn)，率先在全國(guó)開(kāi)展了小麥高產(chǎn)攻關(guān)、綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建等活動(dòng)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。建立了全省農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟，選育出一批優(yōu)質(zhì)多抗小麥品種，基本實(shí)現(xiàn)了良種良法配套、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合。
截止2021年，安徽省小麥加工企業(yè)已有222家，其中國(guó)家級(jí)小麥加工龍頭企業(yè)8家，小麥日加工能力近3萬(wàn)噸，年加工能力900多萬(wàn)噸，居全國(guó)第四。面條、餅干、糕點(diǎn)等制品工業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。以小麥為主要原料的白酒加工業(yè)進(jìn)一步集中和升級(jí)，高端白酒企業(yè)古井酒、口子酒成為區(qū)域利稅大戶(hù)，全省小麥二產(chǎn)產(chǎn)值達(dá)587億元。
從生產(chǎn)分布來(lái)看，2020年，安徽省種植面積前5的地區(qū)依次為：阜陽(yáng)市（498.92千公頃，17.66%）、宿州市（471.94千公頃，16.7%）、毫州市（436.71千公頃，15.46%）、滁州市（326.75千公頃，11.57%）、蚌埠市（252.15千公頃，8.92%），這5個(gè)地區(qū)累計(jì)占安徽省小麥種植總面積的70.31%。產(chǎn)量前5的地區(qū)依次為：阜陽(yáng)市（319.69萬(wàn)噸，占比12.44%）、毫州市（315.99萬(wàn)噸，占比12.3%）、宿州市（266.81萬(wàn)噸，占比10.39%）、滁州市（177.61萬(wàn)噸，占比6.91%）、蚌埠市（148.94萬(wàn)噸，占比5.8%），這5個(gè)地區(qū)累計(jì)占安徽省小麥總產(chǎn)量的47.85%。
圖表17：2020年安徽省各區(qū)域小麥種植面積及產(chǎn)量發(fā)展情況對(duì)比
（數(shù)據(jù)來(lái)源：安徽省2021年統(tǒng)計(jì)年鑒 制圖：農(nóng)小蜂）
4.我國(guó)小麥?zhǔn)袌?chǎng)分析
4.1.價(jià)格
近年來(lái)，為了保護(hù)農(nóng)民利益，各級(jí)政府出臺(tái)一系列惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，例如：2020年種植小麥的補(bǔ)貼為110元/畝，致使小麥種植收益得到保障。小麥價(jià)格也整體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲的發(fā)展趨勢(shì)，從2014年6月份的均價(jià)2458元/噸上漲到2022年的3074元/噸，8年間上漲了616元/噸，增幅為25.06%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約3.8%。
圖表18：歷年小麥價(jià)格變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中華糧網(wǎng) 制圖：農(nóng)小蜂）
4.2.消費(fèi)結(jié)構(gòu)
2021年我國(guó)小麥的總體消費(fèi)量約14880萬(wàn)噸，同比增加2320萬(wàn)噸，增幅18.5%。其中，制粉消費(fèi)8800萬(wàn)噸，同比增加100萬(wàn)噸，增幅1.1%，占小麥總體消費(fèi)量比例59%。飼用消費(fèi)約4500萬(wàn)噸，同比增加2200萬(wàn)噸，增幅約95.7%（由于小麥大量替代玉米被用作飼料主糧，致使小麥飼用消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)），占比為30%。小麥工業(yè)消費(fèi)和種用量分別為970萬(wàn)噸和610萬(wàn)噸，同比各略增10萬(wàn)噸，占比分別為7%和4%。
圖表19：2021年中國(guó)小麥消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比情況
（數(shù)據(jù)來(lái)源：江蘇糧食和物資儲(chǔ)備局 制圖：農(nóng)小蜂）
4.3.加工
4.3.1.加工市場(chǎng)規(guī)模
近些年，隨著消費(fèi)者對(duì)面粉產(chǎn)品、主食產(chǎn)品需求的提升，再加上政策引導(dǎo)以及小麥加工產(chǎn)業(yè)鏈整合等一系列因素影響下，近五年來(lái)我國(guó)小麥加工市場(chǎng)規(guī)模從2017年的2126億元增長(zhǎng)至2021年的3001億元，增長(zhǎng)了875億元，增幅為41.15%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約9%。其中，2021年較2020年增長(zhǎng)了248億元，增長(zhǎng)率為8.99%。
圖表20：中國(guó)小麥加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：《糧油加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》 制圖：農(nóng)小蜂）
據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示：截至2022年8月15日我國(guó)小麥加工相關(guān)企業(yè)（在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在業(yè)）數(shù)量為3.73萬(wàn)家左右，主要集中在河北省、安徽省、山東省、河南省、甘肅省、陜西省、福建省，這7個(gè)省份的小麥加工相關(guān)企業(yè)數(shù)占中國(guó)總數(shù)的59%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，全國(guó)規(guī)模以上小麥加工企業(yè)3000多家，日處理能力200噸及以下的中小企業(yè)占面粉加工企業(yè)總數(shù)的一半以上，產(chǎn)業(yè)整合已是大勢(shì)所趨。
圖表21：截至2022年8月15日，中國(guó)小麥加工企業(yè)主要分布地區(qū)及數(shù)量情況
（數(shù)據(jù)來(lái)源：天眼查 制圖：農(nóng)小蜂）
4.3.2.小麥面粉
面粉由小麥磨制而成，按面粉中蛋白質(zhì)含量的多少，可以把面粉分為高筋粉、中筋粉、低筋粉；按精度分類(lèi)，又可以把面粉分為特等粉、一等粉、二等粉等各個(gè)等級(jí)；按用途分類(lèi)，面粉可分為一般粉和專(zhuān)用粉。
從面粉日加工能力來(lái)看，現(xiàn)階段中國(guó)面粉行業(yè)的三大巨頭是五得利面粉集團(tuán)、益海嘉里面粉集團(tuán)、中糧集團(tuán)，三大巨頭的加工量約占我國(guó)面粉總加工量的30%。其中，五得利面粉集團(tuán)目前擁有82條現(xiàn)代化面粉生產(chǎn)線，日處理小麥能力達(dá)4.49萬(wàn)噸。益海嘉里面粉集團(tuán)小麥年加工能力1.7萬(wàn)噸，產(chǎn)品涵蓋小包裝面粉、掛面、工業(yè)粉等。中糧集團(tuán)，日加工量達(dá)到1.2萬(wàn)噸，年面條生產(chǎn)能力達(dá)到22萬(wàn)噸；年面包及糕點(diǎn)產(chǎn)能3600噸。
圖表22：2020年中國(guó)小麥粉加工企業(yè)50強(qiáng)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì) 制圖：農(nóng)小蜂）
4.3.3.深加工
小麥深加工產(chǎn)業(yè)可以有效增加產(chǎn)品附加值，是小麥產(chǎn)業(yè)鏈最重要的一環(huán)之一，可以有效完善小麥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。小麥主流深加工產(chǎn)品有酒精、胚芽油、麥芽糖、小麥白蛋白制品等。目前來(lái)看，我國(guó)小麥主要以初加工產(chǎn)品為主，深加工產(chǎn)業(yè)尚存在極大的市場(chǎng)空白，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
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